杭州初创企业DeepSeek掀起全球大模型生态变革
自蛇年春节以来，中国AI行业迎来了一场围绕“接入DeepSeek”的竞赛热潮。DeepSeek，这家源自中国杭州的初创企业，如同一股强劲的新风，吹皱了全球大模型市场的平静水面，激发了前所未有的活力。
在短短一个多月的时间里，从芯片制造商、云服务提供商、算力服务商，到软件开发商以及各类终端硬件制造商，超过百家中国企业纷纷宣布加入DeepSeek的合作伙伴网络。借助DeepSeek提供的开源模型能力，这些企业正积极探索业务发展的新边界。
DeepSeek不仅推动了大模型的普及，还引发了对算力的空前关注。市场对此的反应经历了戏剧性的变化：起初，DeepSeek以其低算力成本的特点，一度对英伟达等算力巨头造成股价冲击；随后，随着用户访问量的激增和私有化部署需求的增长，算力概念股强势反弹，供不应求。最近，DeepSeek公布的理论成本和利润率，再次在AI圈内引发了广泛讨论。
DeepSeek的合作伙伴网络迅速扩大，涵盖了多个领域的参与者。其中，最为积极、行动最快的包括基础层（国产芯片制造商、云服务提供商）、中间层（AI基础设施提供商），以及在B端和C端市场的软硬件制造商。据不完全统计，首批接入DeepSeek的企业数量已接近百家。
一位AI基础设施提供商的商务负责人表示，自DeepSeek走红以来，他们几乎每天都在接待咨询，自春节复工后就没有停歇。作为连接大模型底层算力和下游应用的桥梁，AI基础设施提供商既是首批承接DeepSeek“流量”的受益者，也是首批享受流量外溢红利的玩家。
国产芯片制造商同样展现出了敏锐的嗅觉。一位智算中心服务商表示，在此轮DeepSeek热潮中，国产AI芯片制造商的反应速度极快，几乎与国际巨头英伟达同步接入。DeepSeek通过模型压缩、稀疏计算、混合精度训练等技术手段，验证了低算力成本实现高性能模型的可行性，为自研芯片的大厂提供了新的发展机遇。
随着DeepSeek影响力的不断扩大，云厂商和终端软硬件制造商也迅速跟进。云厂商几乎都在春节期间上线了基于DeepSeek模型的API服务，打起了新一轮的“低API价格+开源模型”之战。在硬件方面，手机厂商是最早拥抱DeepSeek的玩家之一；而在软件应用侧，包括腾讯在内的大厂也携“超级应用+DeepSeek”卷入竞争，进一步加剧了大模型市场的竞争态势。
不同参与者在追逐DeepSeek流量的背后，各有其打算。从算力层来看，拥有充足算力储备的云厂商动力更强。它们既是中国算力市场的投资主力，向外大规模投资固定资产，包括采购芯片、服务器、建设数据中心等；对内也会自研芯片。以阿里和百度为例，2024年全年，阿里的资本支出总计超过724亿元，百度超过82亿元。
战略层面，BAT和字节跳动等大厂借助自有云业务，可以通过DeepSeek实现两大目标：一是利用DeepSeek这一超级流量入口，与自身产品协同，短期承接流量；二是有助于鞭策内部团队，在对比中提升自身模型能力。DeepSeek的出现改变了大众对大模型商业本质的认知，使其成为超越互联网和操作系统的超级流量入口。
在应用侧，DeepSeek以低成本和低功耗支持复杂AI任务的运行，推动了AI进一步下沉至智能终端、汽车智能驾驶和产业领域。手机厂商集体拥抱DeepSeek，既有利于其扩充云端AI生态，也有望不断拉动手机SoC需求量，推动端侧和边缘侧的软硬件升级。
然而，伴随“接入DeepSeek”浪潮而来的，是服务器繁忙的提示。庞大的用户量加剧了对算力的焦虑。行业共识是，短期内算力将经历洗牌，长期则面临短缺。DeepSeek打破了过去模型厂商“大力出奇迹”的叙事，通过模型架构、预训练和推理侧的系统级工程手段，降低了模型部署的算力门槛，为国产芯片和算力服务商整合国产算力、推动国产算力洗牌提供了机会窗口。
对于国产芯片而言，DeepSeek的出现降低了对高性能芯片的依赖，为国产芯片提供了更多机会。同时，DeepSeek也解决了部分智算中心算力闲置的困局。中国智算中心项目已超过600个，但在DeepSeek出圈前，国产算力中心缺少一个成本低、性能好且开源的模型。DeepSeek的走红带动了上下游生态，推动了过去闲置的国产算力得到有效利用。
然而，短期洗牌过后，长期来看，算力仍然短缺。训练和推理是AI芯片的主要任务场景，DeepSeek带动智能算力结构变化，推动算力需求向推理阶段转移。行业对“AI加速渗透千行百业”充满期待，推理算力需求将持续增长。
中国科技大厂已经进入新一轮的扩张周期，以阿里为例，其近两年资本支出呈现出高增趋势，部分季度甚至呈现三位数高增。未来三年，阿里在云和AI基础设施上的投入将超越过去十年的总和，约为3800亿元。海外科技大厂也早早进入算力投资领域，资本支出呈现出上升趋势。
比起讨论“是不是泡沫”，国产算力现阶段还有更紧迫的任务。行业需要更多的高性价比算力，支持像DeepSeek这样有价值的国产自主创新。同时，要积极复现DeepSeek的技术路线，并在具体业务场景中探索更具性价比的算力方案。单靠DeepSeek的一己之力，很难撬动硬件端国际大牌的护城河。因此，在国产AI芯片侧，借DeepSeek之势，抱团取暖，建立国内自主可控的类CUDA生态是长期任务。
