近期，资本市场对人工智能领域的热情再度升温，尤其是受到拓维信息业绩利好消息的提振，多个相关概念板块展现出强劲活力。华鲲振宇、华为鸿蒙、华为HMS、华为鲲鹏以及服务器等板块表现抢眼，而稀土、GPU、覆铜板等板块则出现回调。
在人工智能ETF（515070）方面，尽管早盘一度下跌超过2%，但随后迅速反弹，场内资金活跃度显著提升。随着市场对AI关注度的不断攀升，相关ETF持续吸引资金加仓，人工智能AIETF已连续五个交易日获得大额资金净流入，累计金额超过4.5亿元。
在行业动态方面，英伟达新推出的Thor芯片正式发售，这款被英伟达誉为机器人“新大脑”的芯片，基于Blackwell架构GPU，在FP4精度下能够提供高达2070 TFLOPS的峰值算力，相比上一代Orin芯片，算力提升了7.5倍，能效也提高了3.5倍。Thor芯片的CPU性能提升了3.1倍，内存容量达到128GB，是上一代的两倍。
英伟达基于Thor芯片，同步推出了Jetson Thor机器人计算平台和DRIVE Thor自动驾驶计算平台。Jetson Thor套件的起售价为3499美元，现已面向包括中国在内的全球市场开放销售。而DRIVE Thor则已开放预订，预计9月开始发货。
中金公司分析指出，在“DeepSeek创新热”平息之后，全球各大模型厂商正以更快的速度将更强大的产品推向市场。行业领军者通过技术迭代和客户粘性，进一步巩固了市场地位，迫使追赶者不得不加大算力投入，以避免被市场淘汰。若DeepSeek等开源SOTA模型在第三季度迎来更新，国内AI产业链的飞轮效应有望重新启动，二级市场投资情绪也有望得到提振。
对于投资者而言，在AI产业链中选择合适的投资标的显得尤为重要。创业板人工智能ETF华夏（159381）在人工智能指数中CPO含量最高且费率最低，其权重股包括新易盛（光模块）、中际旭创（光模块）、天孚通信（光器件）、润泽科技（IDC/云计算）等。
人工智能AIETF（515070）则覆盖了AI芯片（如寒武纪-U）、算力基础设施（如中科曙光、新易盛、中际旭创）、算法应用（如科大讯飞）等全产业链环节。
科创人工智能ETF华夏（589010）则涵盖了AI芯片（如寒武纪-U、澜起科技、芯原股份）以及AI应用（如金山办公、石头科技）等领域，为投资者提供了丰富的选择。
相关产品包括：人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）。请注意，以上内容与数据仅供参考，不构成投资建议。投资者应谨慎决策，自行承担投资风险。
