纽约2025年10月3日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今日宣布其客户悦享控股有限公司(纳斯达克股票代码：CHR)("公司")，一家领先的先进移动互联网基础设施及平台服务提供商，完成了一项850万美元公开发行（"本次发行"）。
本次发行共包含12,686,565个发行单位（每个单位简称"单位"），每个单位由以下部分组成：(1) 公司每股面值0.001美元的A类普通股（简称"A类普通股"），或作为替代的预融资认股权证；(2) 一份可认购一股A类普通股的A系列认股权证（简称"A系列认股权证"）；(3) 一份可认购一股A类普通股的B系列认股权证（简称"B系列认股权证"）。每个单位的公开发行价格为0.67美元。A系列认股权证和B系列认股权证的行使价格均为每股A类普通股0.7035美元，自发行之日起可行使，行使期限为发行之日起一年。此外，B 系列权证持有人还可在权证存续期间随时选择"零行权价"选项，每份 B 系列权证可兑换 5.1235 股 A 类普通股。
在扣除配售代理费用及公司应支付的其他预估费用（不包括任何认股权证的行使）之前，公司本次发行的总收益约为850万美元。公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金及其他公司用途，包括用户获取相关的销售和市场营销费用。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。
上述证券是依据公司之前提交并于 2025 年 9 月 30 日由美国证券交易委员会（"SEC"）宣布生效的 F-1表格注册声明（文件编号：333-289372）进行发行的。描述发行条款的最终招股说明书补充和配套招股说明书已提交至 SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话+1 (212) 343-8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。
