中国新城镇发展有限公司（股份代号：1278）近日宣布，其全资附属公司CNTD Success Company Limited（以下简称“发行人”）计划发行一笔规模达人民币15亿元的债券。该债券将于2028年到期，票面利率为2.95%，并已与债券承销商正式签署认购协议。此次发行获得了无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通集团”）的全力支持，包括提供维好及流动性支持契据，以及股权购买承诺契据。
根据公告，这笔债券的到期日设定为2028年11月27日，利息将每半年支付一次，具体付息日为每年5月27日和11月27日，首次付息日定于2026年5月27日。发行人作为中国新城镇发展有限公司的全资子公司，将承担此次债券的发行责任。承销团队阵容强大，包括中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司等多家知名金融机构。
此次发行的债券具有直接、无条件、无后价及无抵押的特点，所有债券在权益上均处于平等地位，无优先次序之分。为确保债券的顺利发行和后续运作，无锡交通集团不仅与发行人及受托人签订了维好及流动性支持契据，还单独与受托人签订了股权购买承诺契据。根据该契据，无锡交通集团承诺在特定事件发生后，将购买或促使一家境内附属公司购买发行人及其他境外附属公司直接持有的股权。
中国新城镇发展有限公司表示，此次债券发行所得款项净额将主要用于为发行人现有的离岸债务进行再融资，以优化公司的债务结构，降低融资成本，并进一步提升公司的财务稳健性。公司相信，通过此次债券发行，将能够更好地满足业务发展的资金需求，为公司的长期发展奠定坚实基础。
