加利福尼亚州红木城2026年1月30日 /美通社/ -- Liftoff Mobile, Inc. ("Liftoff")，作为全球知名的移动应用经济绩效营销与变现解决方案提供者今日宣布，其普通股拟议首次公开发行（IPO）的路演现已启动。 Liftoff已向美国证券交易委员会（"SEC"）提交了S-1表格注册声明，拟向公众发行25,400,000股普通股。此外，预计现有股东（"售股股东"） 将授予承销商为期30天的选择权，可按首次公开发行价格（扣除承销折扣及佣金）额外认购最多3,810,000股Liftoff普通股以覆盖超额配售。Liftoff将不会从售股股东的股票出售中获取任何收益。首次公开发行价格目前预计为每股26.00美元至30.00美元。Liftoff已申请将其普通股在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为"LFTO"。
Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley将担任本次拟议发行的联席牵头簿记管理人。Barclays、RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, William Blair, Cantor, Deutsche Bank Securities, PJT Partners, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Needham & Company 及 Raymond James将担任联席簿记管理人。Blackstone Capital Markets, MUFG, Stifel, LUMA Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton, Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners将担任共同经办人。
本次拟议发行仅通过招股说明书进行。有关拟议发行的初步招股说明书副本可从以下各方获取：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department（招股说明书部），地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：(866) 471-2526，或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department（股权承销招股说明书部），地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：(877) 821-7388，或电子邮件：prospectus_department@jefferies.com；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department（招股说明书部）；或电子邮件至prospectus@morganstanley.com。
与本次证券相关的S-1表格注册声明包括仍为初步、尚待完成的招股说明书已提交美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效前，不得出售本次证券，亦不得接受购买要约。本新闻稿不构成出售本次证券的要约或购买该等证券的要约邀请，并且如果依据任一州或司法辖区的证券法律，在注册或取得资格前进行前述要约、要约邀请或销售属违法行为，则亦不得在任何该等州或司法辖区销售本次证券。
联系方式
媒体联络
Natalie Breitbach
press@liftoff.ai
投资者关系
investors@liftoff.ai
