在近期No Priors播客的一场直播对话中，MongoDB现任首席执行官CJ Desai与知名风险投资人Sarah Guo深入探讨了AI浪潮下软件行业的价值重构与平台护城河问题。作为硅谷公认的顶尖产品战略专家，CJ Desai在推动企业级软件架构转型、平台化战略及AI与数据基础设施融合方面拥有卓越的领导力和深厚的行业洞见。
对话伊始，Sarah Guo便抛出了一个备受关注的问题：当软件生成变得轻而易举时，软件本身的价值究竟何在？CJ Desai回应称，在技术变革的浪潮中，真正的护城河在于速度。无论是互联网时代、AI时代，还是meta向移动端的转型，关键都在于能否迅速转向并利用新的平台级变化。他强调，一旦在这场竞赛中落后，投资人和客户便会不断质疑公司的未来。
在讨论平台与单点产品的区别时，CJ Desai指出，平台具有黏性，而单点产品则容易被替换。他以ServiceNow为例，说明平台之所以有黏性，是因为从客户的角度来看，这是一项经过深思熟虑的重要决策。他进一步解释，单点产品虽然容易进入市场，但同样容易被替换，因为客户并没有围绕它构建太多东西。因此，软件公司的目标应该是成为平台，提供多种协同工作的产品，并与客户现有的系统深度集成。
CJ Desai通过一个具体案例阐述了平台的黏性。他提到，在与一家银行的交流中得知，该银行在MongoDB上构建了300个关键应用，而总应用数达到9000个。这表明，银行已经在MongoDB上深度集成，形成了强大的依赖关系。CJ Desai认为，这正是平台黏性的体现，客户用得越多，平台就越难以被替换。
在探讨企业级市场的门槛时，CJ Desai指出，尽管vibe coding和工程自动化提高了应用开发速度，但真正卡住开发者的是能否满足enterprise class级别的要求。他提到，银行等大型机构在技术预算上非常大方，但他们会提出诸多严格的要求，如监管测试、多云弹性、物理隔离网络等。因此，仅仅快速开发出一个应用是远远不够的，还需要通过所有的检查、治理流程和安全审计。
对于未来五到十年大型企业软件厂商的成功路径，CJ Desai认为，关键在于明确自己的护城河，并借助AI进一步强化它。他强调，无论护城河是什么，公司都需要持续创新、自我颠覆，并向市场证明AI正在帮助实现增长的再加速。他指出，投资人真正关心的是AI能否让公司实现增长再加速，如果不能展示这种再加速，他们可能会保持中立甚至转为看空。
在谈到赛道选择时，CJ Desai透露了自己从Cloudflare到MongoDB的决策逻辑。他关注的是是否存在一个足够持久的TAM（总潜在市场），并发现数据库市场是一个拥有巨大TAM的市场。他进一步指出，MongoDB已经成为一股真正的颠覆力量，在关键任务级应用中发挥着重要作用。他还看到云计算转型和AI转型的持续推进，认为数据库这一层是无论如何都必须拥有的。
对于AI native公司的价值，CJ Desai认为，除了大语言模型和数据层外，顶层的用例聚焦依然非常关键。他提到，保险行业有大量不同的用例，AI native公司需要让客户从旧的SaaS平滑迁移到新的AI应用，并实现极快的价值体现。他强调，那些在旧SaaS中认为不可能的事情，现在因为AI都变成可能了。
在探讨客户对AI价值的看法时，CJ Desai表示，Fortune 500等大型企业在推进AI应用方面仍然不算快。他提到，很多公司尝试过办公生产力类的co-pilot，但实际获得的价值并不明确。相比之下，代码辅助方面在2025年取得了明显进展，得到了客户的积极反馈。然而，在客户支持领域，AI native公司目前还只能实现初步的用例，要实现端到端的客户体验还不够。
最后，在谈到领导力时，CJ Desai强调了与客户保持紧密联系的重要性。他提到，除非一直和客户交流，否则不可能成为出色的产品和工程人员。他通过自己的经历说明，与客户面对面交流能够让人“看到拐角”，提前预判问题，并成为一个更出色的产品人。他还指出，变革管理是实现关键跃迁的时刻，公司需要建立知识诚信的护栏，确保客户反馈与资本市场数据之间的平衡。
