马斯克预言36个月内太空运行AI 光纤需求激增通信ETF领涨

2月6日早盘，A股市场呈现探底回升态势，三大指数集体翻红，此前一度跌幅超过1%。沪深两市半日成交额达1.38万亿元，较前一交易日缩量633亿元。盘面上，热点板块快速轮动，超过3800只个股上涨，市场情绪有所回暖。通信板块表现尤为亮眼，广发国证通信ETF（159507）半日涨幅达0.81%，多只相关个股涨幅显著。其中，长飞光纤（601869.SH）涨停，烽火通信（600498.SH）上涨7.29%，致尚科技（301486.SZ）、亨通光电（600487.SH）分别上涨5.55%和5.15%，信维通信（300136.SZ）、中天科技（600522.SH）、鼎通科技（688668.SH）涨幅也均超过3%。

行业消息面持续发酵，为通信板块注入强劲动力。meta宣布将在2030年前向康宁支付60亿美元，用于采购其AI数据中心所需的光纤光缆，这一长期合作协议凸显了光纤需求的高景气度。据机构研报，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年新高，平均价格突破35元/芯公里，进一步印证了行业供需紧张的局面。与此同时，全球AI算力需求持续攀升，亚马逊AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资以加速AI计算能力建设，均反映出市场对算力资源的迫切需求。

在科技领域，马斯克近期提出了一项引人注目的观点。北京时间2月6日凌晨，他在作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast时表示，未来将AI部署在太空运行可能是成本最低的选择，且优势将极为显著。他预计这一转变将在36个月内发生，甚至可能缩短至30个月。这一言论引发了市场对太空AI应用前景的广泛讨论，也为相关技术发展提供了新的想象空间。

多家券商对通信行业前景持乐观态度。银河证券认为，当前光通信板块估值仍处于相对低位，随着需求端持续放量，产能紧缺将成为2026年制约行业发展的主要瓶颈。在我国光模块厂商全球市占率领先且持续提升的背景下，“十五五”期间产业链向上游渗透的机遇充足，光通信板块有望从“中国制造”向“中国智造”转型。该机构不仅看好光通信整体板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链，同时认为CPO（共封装光学）的高速发展将带来较大供应链机遇，相关布局公司值得关注。开源证券则指出，超节点新增scale up互联需求将推动光、液冷、供电、芯片等环节升级，meta与康宁的长期合作协议进一步印证了光纤板块的高景气度，中信建投预计由AI等新兴技术带来的光纤需求将持续快速增长。