近日，光伏行业因特斯拉的重大布局引发市场强烈关注。当地时间周五，美股光伏板块集体走强，Solaredge Technologies涨幅近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker、应用材料等企业涨幅均超6%，Enphase Energy上涨5.2%，阿特斯太阳能上涨4.79%。这一异动与特斯拉加速推进太阳能制造项目的消息密切相关。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在近期公开场合多次强调太阳能领域的战略价值。他在特斯拉财报电话会议上直言："太阳能的市场潜力被严重低估。"据内部人士透露，公司正评估多项扩产方案，包括将纽约州布法罗工厂的产能提升至10吉瓦，并考虑在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州新建生产基地。这一目标若实现，特斯拉将轻松超越当前美国最大太阳能制造商第一太阳能公司（预计2024年产能达14吉瓦）。
推动特斯拉加速布局的核心因素之一是人工智能发展带来的电力需求激增。马斯克在播客节目中透露，SpaceX和特斯拉正共同推进年产100吉瓦太阳能电池的计划，这些产能将主要用于为地球和太空的数据中心供电。他特别指出，当前美国进口太阳能产品的关税水平"高得离谱"，这更加坚定了特斯拉自主制造的决心。太阳能电池作为光伏组件的核心部件，其制造工艺复杂且成本较高，目前美国本土年产能仅约3吉瓦。
特斯拉的太阳能业务发展并非一帆风顺。2016年，公司以约20亿美元收购SolarCity后，其标志性产品"太阳能屋顶"始终未能突破小众市场。但马斯克在《总体规划第二部分》中明确将太阳能业务列为与汽车业务同等重要的战略方向。近期动作显示，特斯拉正在调整策略，将重点转向太阳能电池制造环节。公司副总裁邦妮·埃格尔斯顿近期在领英发布多则招聘信息，寻求太阳能制造领域的专业人才。
特斯拉官网最新招聘启事显示，公司计划在2028年底前完成100吉瓦的本土太阳能制造产能部署。太阳能产品工程高级经理塞思·温格在领英发帖称："这是一个极具挑战性的项目，我们需要同样富有野心的工程师和科学家加入，共同解决大规模制造难题。"据彭博新能源财经数据，美国太阳能组件年产能达65吉瓦，但电池环节存在巨大缺口，特斯拉的扩产计划将彻底改变行业格局。
值得关注的是，马斯克还提出了太空太阳能发电的设想。他暗示这一技术与SpaceX的星链计划可能产生协同效应，未来或通过卫星网络将太空太阳能传输至地面。路透社分析指出，在美国建立100吉瓦太阳能制造产能需要巨额投资，但若成功实施，将使特斯拉在可再生能源领域占据绝对主导地位。当前，特斯拉团队正在接触中国太阳能设备制造商，咨询相关制造技术。
