群联电子首席执行官潘健成近日在接受媒体访谈时，对AI技术驱动下的存储芯片市场发出预警。他指出，当前DRAM与NAND Flash市场已完全由供应商主导，部分企业甚至要求客户预付三年货款以锁定产能，这种前所未有的交易模式正在重塑行业格局。据其预测，内存供应短缺危机将持续至2030年，2026年底前将有大量厂商因无法获取稳定内存供应而被迫退出市场或终止产品线。
消费电子领域正面临严峻挑战。潘健成分析称，智能手机年产量可能减少2亿至2.5亿台，PC和电视出货量也将出现明显下滑。存储芯片价格失控现象尤为突出，8GB eMMC芯片价格从2025年初的1.5美元飙升至20美元，车规级产品更接近30美元，且供货周期极不稳定。这种局面导致系统制造商面临"缺一颗料即停产"的困境，大量企业可能因此倒闭。
市场结构性失衡问题日益凸显。内存成本占智能手机物料成本的20%以上，而服务器领域仅占5%-6%，这使得数据中心客户在竞价中占据绝对优势。供应商在产能紧张时，自然优先保障高利润客户，进一步加剧了中小厂商的生存压力。潘健成特别提到，这种供需矛盾可能产生意外效应——消费者因换新成本过高而延长设备使用寿命，转而选择维修服务。
AI技术的爆发式发展正在吞噬海量存储资源。以NVIDIA最新发布的Vera Rubin GPU为例，单颗芯片需要配套20TB以上SSD存储。若该产品出货量达到1000万颗，仅此一项就将消耗全球去年20%的NAND产能，这还未计入AI系统运行过程中产生的持续数据存储需求。潘健成强调，当前存储芯片产能已无法满足AI时代的数据爆炸式增长，供需矛盾短期内难以缓解。
