协同办公赛道正经历前所未有的激烈震荡。2025年，钉钉与飞书两大头部平台相继完成核心管理层更迭，无招重掌钉钉帅印，谢欣全面接管飞书运营，这场人事变动背后暗藏行业格局的深层调整。当阿里系与字节系在协同办公领域展开正面交锋，市场正目睹一场涉及产品架构、定价策略与AI落地的全方位较量。
钉钉的转型充满破釜沉舟的意味。无招回归后立即启动"AgentOS"战略，宣称要颠覆传统软件界面模式，构建以AI调度为核心的全新架构。这个激进决策背后，是7亿用户规模带来的沉重包袱——尽管占据30%市场份额，但付费转化率长期低迷，2025财年30亿订阅收入难以覆盖日益膨胀的运维成本。更棘手的是，"云钉一体"战略导致产品复杂度飙升，前CEO叶军曾公开承认搜索体验下降，功能堆砌反而降低了使用效率。
飞书则陷入另一种困境。尽管ARR保持50%增速，但4000人团队产生的40亿人力成本，与21亿年度收入形成刺眼对比。2024年裁员20%后，谢欣将盈利时间表延至2030年，这个看似保守的决策实则暗藏危机——字节跳动对非核心业务的耐心正在消退。当高端路线遭遇经济下行周期，飞书引以为傲的产品体验优势，在客户控本需求面前逐渐失色。
客户流动成为检验平台竞争力的试金石。2024年Q4，天猫女装品牌伊芙丽放弃钉钉转投飞书，暴露出前者在深度协作工具上的短板；而百世快递等传统企业从飞书迁移，则印证了钉钉"总人数打包计费"模式的经济性。这种双向流动背后，是新经济公司与制造业企业截然不同的价值排序：前者愿为每人每月多付几十元换取流畅体验，后者更看重供应链整合与数据私有化能力。
多维表格成为这场战争的新焦点。2025年7月，钉钉推出"表格即文档"的AI表格产品，24小时内飞书即升级多维表格至千万行容量，并宣布MAU突破千万。更具戏剧性的是，飞书选择将多维表格开放给钉钉和企微生态，这种"把武器递给对手"的策略，实则是通过体验落差诱导客户迁移。钉钉的应对同样犀利——直接免费开放多维表格功能，将竞争从产品层面推向成本战争。
AI投入正在重塑竞争成本结构。钉钉选择自研DingTalk A1录音卡片等硬件，试图构建语音办公入口；飞书则联合安克推出AI录音豆，通过生态合作分散风险。软件层面，钉钉推行"AI普惠"策略，接入多个大模型供企业选择；飞书则发布AI成熟度模型，试图用深度服务提高迁移成本。这些举措背后，是两家公司截然不同的生存逻辑：钉钉需要在12个月内实现盈亏平衡，飞书则依赖字节跳动的持续输血。
当协同办公从增量竞争转向存量博弈，平台价值正在发生根本性转变。企业微信凭借微信生态在客户关系管理领域建立壁垒，2024年Q4收入翻倍的表现，给钉钉和飞书敲响警钟——解决企业核心痛点的能力，远比功能数量更重要。对于仍在探索盈利模式的两家平台而言，AI既是突破口也是生死线：谁能率先将技术优势转化为可持续的商业模式，谁就能在这场军备竞赛中笑到最后。
