2025年，协同办公领域迎来关键转折点，钉钉与飞书两大头部平台几乎同时调整战略方向，将掌舵人推至台前，引发行业高度关注。3月，陈航（无招）重返钉钉出任CEO；数月后，飞书CEO谢欣在“未来无限大会”上高调亮相，频繁接受媒体采访，围绕产品、客户与竞争展开深度对话。这场看似独立的人事变动，实则标志着协同办公赛道进入全新竞争阶段。
过去数年，协同办公市场呈现“慢节奏”特征：企业迁移成本高、平台竞争聚焦产品迭代与市场覆盖，创始人鲜少直接参与一线竞争。然而，2025年以来，行业稳态被彻底打破——大客户迁移频繁、价格体系重构、平台间正面交锋加剧，AI技术的深度融入更推高研发与运营成本，企业预算收紧倒逼平台盈利周期提前。协同办公的竞争焦点从装机量转向存量客户深度运营，赛道速度感显著增强。
钉钉的转型压力源于规模与结构的双重矛盾。尽管坐拥7亿用户、2600万企业组织，市占率超30%，2025财年订阅收入预计突破30亿元，但新增用户空间萎缩、付费转化率偏低的问题日益凸显。规模优势逐渐转化为成本负担，维护成本随用户增长持续攀升，而“云钉一体”战略下的大客户定制化服务虽推动团队扩张至1800人，却导致产品复杂度飙升，用户搜索体验下降、功能冗余等反馈频现。AI领域虽早于2023年接入通义千问，推出魔法棒、AI助理市场等功能，但差异化不足，用户感知薄弱。
飞书的挑战则集中于效率与成本的失衡。2024年3月裁员20%后，团队仍保持4000人规模，是钉钉的两倍有余。按人均成本80万元估算，年人力成本达40亿元，而2024年ARR（年度经常性收入）仅21亿元，商业化压力巨大。尽管ARR增速达50%，但字节跳动对飞书的耐心逐渐消退，2024年裁员后明确要求“收入覆盖商业化团队成本”，谢欣虽将盈利时间表延至2030年，但兑现承诺仍存变数。高端定价策略在经济下行期遭遇瓶颈，企业控本导向下，愿意为产品体验付费的客户群体持续缩小。
在钉钉与飞书激战正酣时，企业微信凭借差异化定位实现盈利突破。2024年第四季度，企业微信收入翻倍，成为三家中最接近盈利的平台。其核心优势在于依托微信生态深耕客户关系管理，精准切入零售、教育、服务等行业高频触达客户的需求，几乎成为相关领域标配。这一模式为协同办公赛道抛出关键命题：平台价值究竟取决于功能丰富度，还是能否解决企业核心痛点？企业微信以客户关系管理为支点，而钉钉与飞书聚焦的内部协同，其商业价值天花板仍待验证。
客户流动成为竞争升级的直接导火索。2024年9月，钉钉时任总裁叶军赴杭州挽留大客户伊芙丽未果，暴露出价格与产品体验的双重短板：飞书单人年费50-120元，钉钉虽提供极限折扣，却无法满足对方对深度协作工具与多维表格流畅性的需求。同期，百世快递、利尔达等传统企业从飞书迁移至钉钉，则反映出价格敏感型客户对“企业总人数打包计费”模式与阿里生态整合优势的青睐。客户分层趋势显现——新经济公司优先选择协作体验，传统企业更看重性价比与生态兼容性，但分层边界模糊，头部市场仍为必争之地。
多维表格成为平台黏性的关键战场。作为跨部门协作、项目推进与数据沉淀的核心入口，表格能力直接决定企业业务流与平台的绑定深度。2025年7月，钉钉推出“表格即文档”的AI表格产品，24小时内飞书即升级多维表格，单表容量从百万行提升至千万行，并宣布MAU突破1000万。谢欣直言“领先钉钉12个月”，更以开放策略将多维表格登陆钉钉与企微生态，试图通过用户体验反推平台迁移。钉钉则以“免费+AI”应对，将多维表格完全免费，直接对标飞书付费版，双方竞争从功能层面升级至生态渗透与成本博弈。
AI技术的深度融入进一步重塑竞争格局。钉钉与飞书同步布局AI硬件，钉钉发布DingTalk A1录音卡片与Real终端，首批1000台售罄；飞书联合安克推出AI录音豆，售价899元，目标均为将会议语音转化为可检索记录，争夺办公入口。软件层面，钉钉采取“AI普惠”策略，接入通义千问等大模型，通过生态规模降低成本；飞书则推出AI成熟度模型M1-M4与企业级Agent开发平台Aily，以深度技术建立迁移壁垒。AI投入激增压缩战略回旋空间——钉钉需在2025年实现盈亏平衡，AI补贴与商业化收入平衡压力巨大；飞书虽将盈利时间表延至2030年，但依赖字节持续输血，AI研发与盈利周期的矛盾日益尖锐。
协同办公的下一阶段竞争，已从功能覆盖转向商业模型验证。AI能否成为壁垒而非成本负担，取决于平台能否率先跑通可持续盈利路径。在这场豪赌中，无招与谢欣的焦虑殊途同归：技术优势需转化为商业优势，而留给他们的验证时间，正在快速流逝。
