协同办公赛道在2025年迎来前所未有的变局，钉钉与飞书两大头部平台相继调整战略方向，企业微信则凭借差异化定位悄然逼近盈利临界点。这场由客户迁移、AI技术渗透与成本压力共同驱动的竞争，正在重塑整个行业的竞争格局。
钉钉的转型堪称激进。无招回归后立即宣布终止"云钉一体"战略下的大客户定制模式，转而推出AgentOS架构，宣称"软件应退化为接口，AI将直接调度系统"。这一颠覆性举措背后，是钉钉面临的双重困境：一方面，7亿用户规模带来的维护成本攀升，付费转化率却停滞在低位；另一方面，过度复杂的产品功能导致搜索体验下降，用户流失风险加剧。为扭转局面，钉钉发起价格战，将专有版价格压至飞书的一半，同时通过"全员学Python""禁用社交软件"等军事化管理手段压缩运营成本，目标直指12个月内实现盈亏平衡。
飞书的应对策略则凸显理性克制。谢欣掌舵后明确放弃"AI上头"的激进路线，转而构建AI成熟度模型M1-M4，推出企业级Agent开发平台Aily。这种深度整合策略虽能提高客户迁移成本，但也带来沉重研发负担。数据显示，飞书团队规模达4000人，年人力成本超40亿元，而2024年ARR仅21亿元。为缓解压力，飞书将盈利时间表延后至2030年，同时启动多维表格开放战略，允许竞争对手平台接入其核心产品，试图通过体验依赖实现客户反哺。
客户流动成为检验平台竞争力的试金石。天猫女装品牌伊芙丽放弃钉钉转投飞书，看中的是多维表格的流畅体验；而百世快递等传统企业选择钉钉，则因专有版能更好满足物流行业的数据私有化需求。这种分化促使平台战略加速调整：钉钉强化阿里生态整合，与1688、支付宝形成业务闭环；飞书则聚焦高端市场，通过AI深度功能构建技术壁垒。企业微信则另辟蹊径，依托微信生态深耕客户关系管理，2024年Q4收入翻倍，成为三家中最接近盈利的平台。
AI技术的渗透正在改变竞争规则。钉钉推出DingTalkA1录音卡片等硬件产品，试图通过会议记录场景切入办公入口；飞书则联合安克发布AI录音豆，构建语音内容管理生态。软件层面，钉钉采取"AI普惠"策略，接入多个大模型降低企业使用成本；飞书坚持"AI深度"路线，通过企业级Agent平台提高迁移门槛。这些投入虽能提升产品竞争力，但也大幅压缩了战略回旋空间——钉钉需在AI补贴与商业化之间寻找平衡，飞书则面临字节跳动耐心耗尽的风险。
多维表格的竞争成为行业风向标。当钉钉宣布将该功能完全免费时，飞书迅速升级产品容量并开放生态接入，甚至公开喊话对手跟进。这场看似简单的功能升级，实则关乎平台定位之争：钉钉试图将表格嵌入更大业务体系，飞书则致力于让表格成为独立入口。这种差异折射出更深层的战略考量——在协同办公领域，真正的竞争壁垒不在于功能数量，而在于能否深度嵌入企业核心业务流程。
随着竞争进入深水区，行业面临根本性拷问：AI究竟是构建壁垒的利器，还是吞噬利润的黑洞？当钉钉严控人效、飞书推迟盈利计划时，两者都在用不同方式验证同一个命题——在技术投入与商业回报之间，是否存在可持续的平衡点。这场关乎生存的竞赛，或将决定未来十年协同办公市场的终极格局。
