特斯拉或大规模采购中国光伏设备 光伏概念股大涨 太空地面双场景布局引关注

近期，特斯拉在中国光伏领域的大规模采购计划引发市场高度关注。据多方消息证实，特斯拉团队正与多家中国光伏企业洽谈大规模设备采购，涉及地面与太空两大应用场景，合同规模或达吉瓦级别。

市场传闻显示，特斯拉计划采购的中国光伏设备涵盖异质结与TOPCon技术路线。有设备厂商透露，SpaceX团队已向国内头部异质结设备厂下达订单，相关设备预计5月初发货，但因涉及类半导体产品出口，需完成备案审批流程。与此同时，特斯拉地面光伏业务（T链）正与多家TOPCon设备厂商展开合作谈判，具体订单规模尚未最终确定。

今年2月，特斯拉CEO埃隆·马斯克率团考察中国光伏企业的消息曾引发行业震动。据设备企业证实，考察团重点调研了供应链体系，为后续大规模采购铺路。业内人士分析，特斯拉此举与其在美国的太阳能产能扩张计划密切相关——马斯克曾公开表示，要通过太阳能满足美国全部电力需求，包括数据中心等高耗能场景。

特斯拉官网招聘信息显示，公司正招募太阳能制造领域专业人才，目标是在2028年底前实现"从原材料到100吉瓦产能"的本土化生产。这一目标与近期采购计划形成呼应：有知情人士称，特斯拉拟从中国供应商处采购价值29亿美元的太阳能电池板及制造设备，以加速美国产能布局。

资本市场对相关消息反应热烈。A股光伏板块多只个股大幅上涨，上能电气涨停，首航新能涨幅超19%，九洲集团、艾罗能源等涨幅均超15%。港股市场同步走强，钧达股份、信义光能等涨幅显著。分析人士指出，北美电力短缺背景下，特斯拉的扩产计划将带动国产光伏设备需求，相关辅材、设备及制造企业有望迎来价值重估。

券商研究机构认为，北美光伏市场正进入新一轮扩张周期。除传统地面电站外，太空光伏领域虽目前需求较小，但增长潜力巨大。随着卫星制造与发射成本下降，低轨卫星光伏需求可能成为新的增长极。国金证券特别提到，太空光伏产品规模化量产进度可能快于预期，相关技术突破值得关注。