随着上市公司一季度财报的陆续披露，知名投资者的持仓动向成为市场关注焦点。优刻得最新公布的一季报显示，知名投资人葛卫东及其关联人王萍首次跻身公司前十大流通股东行列，两人合计持有市值超过2亿元的股份。其中葛卫东持股264.5万股，对应市值0.58亿元；王萍持股754.8万股，对应市值1.65亿元。这一布局引发市场对云计算及AI产业链的持续关注。
作为国内领先的云计算服务商，优刻得今年一季度实现营业总收入4.39亿元，同比增长16.77%；归母净利润274.07万元，同比实现扭亏为盈。公司业务涵盖公有云、私有云、混合云等全栈云计算产品，并延伸至大数据和人工智能服务领域。财报特别指出，AI业务拓展与全球化布局成为推动业绩增长的核心动力，一季度毛利润同比增长3727.60万元，毛利率较去年同期提升5个百分点至29.34%。
私募机构的布局动向同样印证了AI产业的投资热度。源乐晟资产向记者透露，英伟达GTC大会及头部大模型企业的财务数据表明，中美两国AI产业均已形成收入正循环，当前算力供给仍无法满足需求增长。该机构表示将继续深耕AI投资机会，重点关注算力基础设施领域。汐泰投资何亚东则强调，AI是具有十年以上周期的重大机遇，当前组合配置仍以AI主线为核心，特别看好存储、光模块等细分赛道。
对于具体投资方向，何亚东分析称，存储行业已进入业绩释放期，在产能扩张受限的背景下，价格上行趋势具有持续性；光模块领域预计2026-2028年将迎来业绩爆发期，而CPO技术有望在2029-2030年开启新增长周期。利位投资总经理张晟刚也持类似观点，其管理的组合在配置高股息资产构建安全边际的同时，重点布局光模块、PCB上游材料、半导体设备等具有业绩确定性的科技板块。
张晟刚进一步指出，AI大模型训练需求呈指数级增长，推动光模块和PCB上游材料进入业绩兑现期，而CPO技术的加速演进将为行业开辟新增长空间。存储板块当前面临显著的供需错配，在新增产能落地前，价格上行趋势具备强支撑。其投资策略采用"核心资产+成长股"的组合模式，既通过高股息标的控制风险，又通过布局新质生产力相关成长股获取超额收益。
