泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，同时获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕651号）。广发证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商，负责统筹协调发行相关工作。
本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，总发行规模为4,600万股。其中，初始战略配售数量为920万股，占发行总量的20%，最终实际配售数量与此一致。参与战略配售的投资者已按承诺完成资金缴付，确保了战略配售环节的顺利推进。战略配售完成后，剩余股份中70%通过网下渠道向符合条件的投资者配售，30%通过网上渠道向社会公众投资者发行。
根据发行安排，本次发行价格为每股15.76元。2026年5月13日，发行人通过上交所交易系统启动网上初始发行，数量为1,104万股。由于网上初步有效申购倍数高达10,594.41倍，触发回拨机制，发行人与保荐人决定将扣除战略配售后的40%股份（即1,472万股）从网下回拨至网上。调整后，网下最终发行数量为1,104万股，占扣除战略配售后总量的30%；网上最终发行数量增至2,576万股，占比70%。最终网上中签率为0.02202419%，中签号码共51,520个，每个号码可认购500股。
缴款环节方面，网下投资者需在2026年5月15日16:00前将认购资金足额汇入指定账户。若同一投资者获配多只新股，需分别缴款，合并汇款将导致入账失败。网上投资者则需确保资金账户在5月15日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，相关法律责任由投资者自行承担。若网下与网上投资者缴款认购股份合计不低于扣除战略配售后总量的70%，未缴款部分将由保荐人包销；若不足70%，发行人与保荐人将中止发行并披露原因。
网下发行部分采用比例限售措施，投资者获配股份的10%（向上取整）将自上市之日起锁定6个月，其余90%可立即流通。网下投资者需承诺遵守相关管理规则，若存在未参与申购、未足额缴款或违规行为，将被视为违约并承担相应责任，违规记录将报中国证券业协会备案。网上投资者若连续12个月内累计3次中签未足额缴款，将被限制参与新股申购6个月。
据保荐人统计，本次网下申购工作于2026年5月13日结束，共有623家网下投资者管理的11,334个有效报价配售对象参与申购，有效申购总量达13,067,410万股。初步配售结果显示，A类投资者（包括公募基金、社保基金等）与B类投资者（其他机构）的配售比例符合公告原则，未产生零股。投资者如需查询配售详情或咨询相关问题，可联系广发证券资本市场部，电话：020-66336596、020-66336597。
