在近期举办的投资者日活动上，舜宇光学科技宣布了一系列重大战略调整，标志着公司正式迈入“光学+AI”融合发展的新阶段。此次活动不仅吸引了行业广泛关注，更因加拿大工程院院士顾波的加盟而备受瞩目。顾波拥有超过40年的光学与激光领域研发及产业化经验，其出任集团首席技术官（CTO），将直接推动舜宇在光互连与光感知两大万亿级AI算力赛道的布局与突破。
顾波在活动中深入剖析了行业变革的底层逻辑。他指出，随着AI算力集群的持续扩容，GPU间大规模数据交换对传输速度提出了更高要求，而传统铜线因带宽与功耗限制已难以满足这一需求，“光进铜退”成为不可逆转的趋势。基于此，他预测了光通信赛道的长期技术演进路径：2026年将迎来1.6T光模块样机的商用元年；2028年，CPO技术有望成为算力集群的标配；至2030年，6.4T与12.8T高速光模块将全面普及，铜缆将彻底退出短距高速互联领域；而到2034年，光引擎将深度嵌入计算芯片，实现计算、存储与光子互连的一体化。
在研发策略上，舜宇光学科技坚持“量产一代、研发一代、预研一代”的梯度模式。目前，公司光互连相关产品已进入海内外客户的验证阶段，预计2027年将实现小规模供货。同时，光计算与光存储作为远期技术储备，也在稳步推进中。顾波强调，CPO光路耦合对纳米级精度的要求极高，而这正是舜宇在消费与车载镜头领域深耕多年所积累的核心优势。公司的端到端超精密加工能力、纳米级模具管控以及百万级量产良率体系，可直接应用于光互连收发器件、耦合棱镜与微透镜等核心零部件的研发与制造。
与同行单一布局部件或模组的策略不同，舜宇光学科技同步推进光学核心器件与光模块集成产品的双线研发，并积极拓展海内外客户，覆盖云算力与数据中心等多元场景。这一战略不仅增强了公司的市场竞争力，也为未来业务增长奠定了坚实基础。
在主业方面，手机与车载光学仍是舜宇光学科技的压舱石，合计贡献公司八成营收。这两大业务不仅为光互连、XR等新赛道提供了稳定的现金流与工艺基础，还在AI与AR硬件产业高速发展的背景下，迎来了新的增长机遇。光波导等核心光学器件的市场需求持续攀升，为巩固公司在相关领域的技术与产能优势，舜宇光学科技近期披露了光学业务投资的新进展。根据董事会决议，宁波奥来与歌尔股份将各向歌尔光学增资5亿元认购新增资本。交易完成后，宁波奥来将持有歌尔光学33.27%的股份，继续保持其第二大股东的地位。
舜宇光学科技正以三条业务主线协同推进其战略转型：一是夯实手机与汽车两大基本盘；二是推动光互连能力的产业化；三是以光学技术赋能新兴可穿戴与AIoT设备。这三条业务线虽定位不同，但共享同一技术底座，即从光学元件、镜头模组延伸至整机与系统解决方案。目前，公司各项核心产品项目均按计划推进，整体运营稳健。
数据显示，舜宇在手机镜头与模组领域保持全球市占率第一，通过聚焦高端旗舰市场有效规避了低价内卷，海外大客户收入今年有望实现翻倍增长，AI手机的兴起也将为公司带来新的增量。在车载镜头领域，舜宇已连续13年位居全球榜首，随着L3/L4智驾技术的普及，高像素镜头与激光雷达的需求持续走高。舜宇智行也已递交上市申请，筹备独立上市。
