港股消费电子板块今日迎来强劲表现，主要受苹果市值超越英伟达并创下新高所带动。小米集团-W（01810.HK）涨幅超过9%，自前期低点以来累计反弹约40%。比亚迪电子（00285.HK）和安克创新（00668.HK）均上涨超过5%，中兴通讯（00763.HK）等个股涨幅也超过3%。
苹果公司股价在周二继续刷新历史纪录，市值一度突破5万亿美元，成为全球第二家达到这一里程碑的上市公司。自6月下旬以来，苹果股价从约274美元的水平持续攀升，近一个月累计涨幅超过20%，显著提升了市场对消费电子板块的关注度。
海通国际分析指出，消费电子行业短期内受益于存储成本压力的缓解和潜在出货量的上调。从中长期来看，AI手机、AIPC等端侧AI硬件创新不断落地，提升了单机硬件的价值量，为行业开辟了新的增长赛道。板块目前具备“短期情绪修复+中长期创新成长”的双重机遇。
此前，消费电子板块经历了大幅调整，相关标的估值明显回落，但行业基本面依然强劲。受益于AI技术的升级和应用扩散，消费电子行业需求旺盛。数据显示，截至7月23日，A股已有32家消费电子公司披露上半年业绩预告，其中超过七成预计实现盈利，AI已成为行业增长的核心驱动力。
进入下半年，消费电子行业将迎来传统旺季。全球首款AI智能体手机正式亮相，三星首款AI眼镜发布，苹果首款折叠屏手机等新品备受期待。这些看点进一步激发了市场对消费电子板块的热情。
东吴证券表示，近期手机端侧生成式AI服务集中备案，可能意味着AI商业化落地取得重大进展。随着苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星及努比亚等主流终端厂商加快AI能力布局，行业有望进入新一轮软硬件协同升级周期。
