在数据中心光互联领域，近年来迎来了一场由大模型驱动的算力基础设施“军备竞赛”。这场竞赛不仅显著提升了高速数通光模块的需求，还促使光模块速率从400G迅速跃升至800G，并进一步向1.6T迈进。同时，CPO、LPO等新技术也在此期间不断成熟并投入应用。
面对这一趋势，光模块供应商在推动光互联技术持续进步的同时，也密切关注市场需求的变化，灵活调整市场策略。在此背景下，一场以“超大规模智算中心：1.6T时代的全光互联”为主题的论坛于近日举行，邀请了市场研究机构LightCounting的CEO Dr. Vladimir Kozlov发表演讲。
据Dr. Vladimir Kozlov介绍，LightCounting自2003年起便开始直接从光模块厂商收集数据，至今已积累了20多年的市场历史经验。他透露，尽管2024年的部分数据尚未完全披露，但鉴于市场需求的巨大增长，预计该年以太网光模块的销售将达到100亿美元，同比增长也将接近100%。
谈及未来的市场增长趋势，Dr. Vladimir Kozlov表示，根据供应商及其客户的数据，2025年的市场增长仍将十分强劲，预计增长率将达到50%。而在接下来的五年内，市场将保持15%-18%的平稳增长态势。
从细分场景来看，云数据中心使用的以太网光模块占据了市场的80%份额，而电信和企业市场则正在逐渐复苏。在云数据中心场景中，用于AI应用的光模块成为了当前的主角，包括用于Scale-up和Scale-out等网络构建的光模块。
Dr. Vladimir Kozlov进一步指出，目前光互联需求主要来自于Scale-out网络，而Scale-up网络尚未开始使用。然而，在不久的将来，无论是LPO/LRO、CPO还是xPO（任何具有低功耗、高带宽、高密度扩展的10米范围光互联解决方案）都将被用于构建Scale-up网络。
他解释称，之所以需要如此高的密度和带宽来扩展网络，是因为在构建大型GPU系统时，光模块的需求将急剧增加。例如，在Rubin架构下，构建一个288卡GPU的系统需要大约5184个1.6T DR8光模块，而在四机架配置中，每个机架需要超过1300个接口。这不仅意味着没有足够的空间容纳这些设备，还带来了成本和功耗方面的挑战。这也是英伟达发布CPO交换机的重要原因之一。
在此背景下，Dr. Vladimir Kozlov预计，未来3-5年内，市场将是重定时可插拔光模块、LPO可插拔光模块和CPO的混合体。从数量和销量来看，在800G和1.6T时代，重定时可插拔设备仍将是最大的市场。然而，到了3.2T时代，LPO和CPO的优势将更加明显，技术也将更加成熟。届时，CPO可能成为Scale-up多机架系统的唯一解决方案。
Dr. Vladimir Kozlov强调，这是人工智能硬件和光学技术领域的“寒武纪大爆发”。在这一时期，GPU、TPU和XPU等各种各样的加速器芯片相继涌现，需要各种类型的新型网络架构来实现扩展。同时，LPO、CPO和xPO等各种光交换机和光互联技术也在不断成熟，为这些新型网络架构提供了有力的支撑。
