近期，瑞银发布了一项引人瞩目的调查结果，揭示了美国家族办公室在投资策略上的重大调整。据报告显示，这些家族办公室对北美地区的投资热情高涨，投资比例从2020年的74%显著跃升至2025年第一季度的86%，这一数字刷新了历史记录。
这项调查覆盖了全球范围内的317个家族办公室，这些家族的平均净资产高达27亿美元，每个家族办公室管理的资产规模约为11亿美元。调查的执行时间跨度从今年1月22日至4月4日，确保了数据的时效性和准确性。
调查结果显示，全球范围内的富豪家族正积极增加对股市的投资，并相应地减少对私募股权的配置。值得注意的是，美国家族办公室在股市投资方面表现得尤为积极。他们计划在今年提高对已开发市场和新兴市场股票的投资比例，从原先的28%提升至32%。在这些投资中，人工智能（AI）、电力与能源以及先进医疗保健等行业备受青睐。
瑞银美洲私人财富管理部门主管John Mathews对此表示，美国家族办公室并未受到“卖出美国”观点的影响。他指出，美国市场过去所取得的卓越表现只是他们继续投资的原因之一。在充满不确定性的时期，这些家族办公室更倾向于投资于他们所了解的事物、熟悉的地区以及认识的公司和技术。这种投资策略不仅体现了他们对美国市场的坚定信心，也揭示了他们在面对市场波动时的稳健与理性。
